Ringier Sports Media Group lance la plateforme de médias sportifs numériques Sportal.gr – European Gaming Industry News – Systeme io

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Gaming Innovation Group Inc. (GiG) a signé aujourd’hui un accord pour acquérir les sites Web affiliés aux casinos Askgamblers .com, Johnslots .com, Newcasinos .com et plusieurs domaines plus petits de Catena Media Plc. La contrepartie totale est de 45 millions d’euros, dont 20 millions d’euros seront payés en espèces à la clôture, 10 millions d’euros douze mois après la clôture et le solde de 15 millions d’euros 24 mois après la clôture. La clôture est prévue au premier trimestre 2023.

Askgamblers est un site Web primé reconnu comme une source de sites Web de confiance dans l’industrie du iGaming avec une forte reconnaissance de la marque par les utilisateurs. Johnslots et Newcasinos s’appuient sur la stratégie de GiG Media pour diversifier ses activités. Avec cette acquisition, GiG Media consolide sa position dans l’industrie en tant que leader des casinos affiliés.

Les sites Web acquis ont généré un chiffre d’affaires de 12,9 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2022 avec un EBITDA de 8,4 millions d’euros. GiG s’attend à avoir une marge d’EBITDA comprise entre 60 et 70 % des actifs à l’avenir. Les actifs devraient générer environ 53 000 FTD en 2022.

L’acquisition diversifiera davantage les activités de GiG Media conformément à la stratégie visant à créer une croissance durable à long terme et fournira à l’entreprise plusieurs actifs stratégiques clés et de multiples opportunités de revenus. Les sites Web acquis sont solides sur des marchés qui ne sont actuellement pas des marchés essentiels pour GiG Media, élargissant ainsi notre portée géographique actuelle. Outre le potentiel de croissance du chiffre d’affaires, des synergies opérationnelles devraient être réalisées après l’acquisition via l’utilisation partagée des technologies marketing, des systèmes de business intelligence et des fonctions clés.

La transaction est structurée au moyen d’un accord d’achat d’actions (SPA) avec la filiale de GiG Innovation Labs Ltd. (qui fait partie de GiG Media) et comprend l’acquisition des deux sociétés Catena Publishing Ltd (Malte) et Catena Media DOO Beograd (Serbie). Ces entreprises emploient actuellement environ 90 personnes.

GiG financera la contrepartie initiale par une combinaison de liquidités propres, d’une facilité de crédit renouvelable (RCF) et d’une émission d’actions. Les actionnaires existants se sont engagés à participer à l’émission d’actions et au RCF, obtenant un financement suffisant pour finaliser la transaction à la clôture.

Morten Hillestad, directeur du développement commercial chez GiG Media, a déclaré : « Après trois ans de consolidation et d’expansion de l’activité GiG Media – réalisant une forte croissance organique annuelle – le moment était venu d’agir lorsque cette opportunité d’acquisition s’est présentée. GiG Media a développé une technologie marketing et des capacités opérationnelles de classe mondiale au cours des années précédentes, et nous pensons que l’intégration de la marque AskGamblers dans la structure de l’entreprise lui offrira de multiples opportunités de prospérer.

Jonas Warrer, directeur général de GiG Media, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir des sites Web de qualité tels que askgamblers.com dans l’entreprise et sommes impatients de nous intégrer aux équipes qualifiées qui ont construit les sites Web acquis. Nous voulons être le premier casino affilié de l’industrie, et cette acquisition cimente notre position.

Michael Daly, PDG de Catena Media a déclaré : « L’accord d’aujourd’hui est une étape majeure dans notre parcours visant à concentrer nos activités sur les paris sportifs en ligne et l’affiliation à des casinos sur les marchés réglementés à forte croissance des Amériques. Je suis convaincu qu’en GiG, nous avons trouvé un acheteur qui fournira un environnement solide pour AskGamblers et les autres marques et leurs talents pour se développer et grandir.

Richard Brown, PDG de Gaming Innovation Group a commenté: «GiG est extrêmement heureux de reprendre la marque premium AskGamblers de Catena. La combinaison des actifs avec la technologie multimédia et les capacités opérationnelles de GiG nous offre une excellente opportunité d’étendre notre portée mondiale et d’ouvrir la voie à la marque pour poursuivre sa forte évolution. L’expansion de notre position stratégique en conjonction avec la structure de la transaction donne au groupe un autre excellent modèle de croissance. Nous sommes impatients d’intégrer les actifs et le personnel actuel dans Gaming Innovation Group.

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