Les fabricants de mémoires initient une réduction de la production rare – Systeme io

Les fabricants de mémoires initient une réduction de la production rare – Systeme io


En réponse à la situation susmentionnée, Micron a annoncé la semaine dernière qu’il réduirait la production de DRAM et de NAND Flash, devenant ainsi le premier grand fabricant de mémoire à réduire officiellement son plan d’utilisation des capacités. En termes de NAND Flash, la situation du marché est plus sévère que celle de la DRAM. Alors que le prix contractuel moyen des tranches de capacité grand public est tombé à leur coût au comptant et se rapproche de la périphérie de la vente à perte pour divers fabricants, Kioxia a également annoncé qu’il réduirait l’utilisation de la capacité NAND Flash de 30% à partir d’octobre sur les talons de Micron annonce.

En termes de DRAM, les prix contractuels actuels restent supérieurs au coût de production total de divers fournisseurs traditionnels. Par conséquent, par rapport à NAND Flash, il reste à voir s’il y aura une réduction significative de la production. En plus de mentionner la légère réduction de l’utilisation des capacités dans ce secteur actuellement, Micron a principalement souligné sa forte révision à la baisse des dépenses en capital en 2023 et que la croissance annuelle des bits de production de DRAM l’année prochaine ne sera que d’environ 5%. TrendForce estime, selon Micron, que l’actualisation d’une telle croissance conservatrice signifie qu’il y a encore de la place pour une révision à la baisse significative de l’utilisation des capacités et la mesure dans laquelle les réductions de production ultérieures de Micron seront mises en œuvre reste à voir.

En termes de NAND Flash, Micron avait initialement prévu d’augmenter progressivement sa proportion de produits à 232 couches à partir du 4T22. Cependant, avec la mise en œuvre de la décision de l’entreprise de réduire la production, les processus traditionnels de Micron devraient rester dominés par les produits à 176 couches en 2023, tandis que les démarrages de tranches dans les processus hérités chuteront également. Kioxia et WDC avaient initialement prévu de migrer vers des produits à 162 couches à partir du 4T22, mais WDC a ralenti CapEx en 2023. Lorsque le financement est difficile à trouver et que la visibilité de la demande est faible, la proportion de produits à 162 couches chutera considérablement et le plan initial de l’entreprise de remplacer les produits traditionnels à 112 couches en 2023 ne sera pas atteint.

Il n’est pas exclu que davantage de fabricants limitent la production de bits, car seule une réduction de la production à grande échelle peut inverser le déséquilibre entre l’offre et la demande en 2023

Après avoir analysé l’offre et la demande sur le marché de la mémoire en 2023, en raison de perspectives de demande prudentes, les mémoires DRAM et NAND Flash semblent être largement excédentaires à chaque trimestre et la pression des stocks continuera de s’accélérer au 1S23. Dans le secteur de la DRAM, après que Micron a ouvert la voie à l’annonce d’un plan de réduction de la production de DRAM qui tombera bien en deçà des niveaux historiques de croissance des bits du côté de l’offre, le ratio de suffisance DRAM 2023 passera des 11,6 % précédemment prévus par TrendForce à moins de 10 %, aidant à atténuer la pression sur les stocks qui se détériore rapidement. Cependant, il faut compter sur davantage de fournisseurs pour participer à la réduction réelle de la production de DRAM à l’avenir afin d’inverser le déséquilibre entre l’offre et la demande l’année prochaine.

Il est impératif de réduire l’offre de bits dans le domaine Flash NAND en raison du grand nombre de concurrents et du fait que les fabricants n’ont pas encore empiété sur les limites physiques de fabrication. Étant donné que la croissance des bits du côté de l’offre de Micron et Kioxia a été rétrogradée, le ratio de suffisance Flash NAND 2023 chutera considérablement par rapport à l’estimation initiale de 10,1 % à 5,6 %. Dans l’attente que davantage de fournisseurs de Flash NAND rejoindront les rangs en réduisant la production en raison de considérations de perte, la pression des stocks devrait s’atténuer au 2T23, tandis que les baisses de prix devraient diminuer au 2S23.


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