En 2022, tous les segments de l’industrie solaire, à l’exception du secteur résidentiel, ont connu une baisse d’une année sur l’autre de la croissance de la capacité installée alors que l’industrie était aux prises avec les effets de diverses décisions politiques de l’État et des perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les experts disent que l’industrie continuera d’être entravée par les barrières commerciales et les vents contraires de la chaîne d’approvisionnement en 2023, mais sont optimistes quant aux vents arrière que l’énergie solaire reçoit de la loi sur la réduction de l’inflation.
Les crédits d’impôt de l’IRA devraient encourager le développement de la fabrication solaire nationale alors que l’industrie se prépare à l’expiration en juin 2024 du décret du président Joe Biden imposant un moratoire de deux ans sur tout nouveau tarif résultant d’une enquête en cours du département américain du commerce. .
Le département a annoncé le 2 décembre qu’il rendait une décision positive préliminaire dans son enquête visant à déterminer si les panneaux solaires importés de quatre pays d’Asie du Sud-Est contournaient les droits de douane sur les composants solaires fabriqués en Chine. Cette annonce a été un coup dur pour l’industrie solaire, car l’incertitude sur l’approvisionnement en composants solaires avait conduit à des annulations de projets tout au long de 2022.
La loi ouïghoure sur la prévention du travail forcé, ou UFLPA, a également eu un impact sur l’accès aux modules solaires. Reuters a rapporté en novembre qu’une demande de documents avait révélé que les douanes et la protection des frontières américaines avaient saisi 1 053 envois d’équipements solaires importés de Chine entre le 21 juin, jour de l’entrée en vigueur de la loi, et le 25 octobre.
L’analyste senior de Wood Mackenzie, Sylvia Leyva Martinez, a déclaré que les perspectives de l’industrie solaire pour 2023 seront « fortement déterminées par le nombre total d’expéditions de modules qui seront publiées » cette année, mais qu’un manque de transparence de la part du CBP rend les projections difficiles.
Martinez a entendu des rapports de seconde main selon lesquels certaines cargaisons ont fait l’objet d’une enquête et ont été libérées, mais a déclaré qu’il était « très, très difficile d’obtenir des données primaires sur la situation ».
« Nous nous attendons à ce que les expéditions totales de modules se normalisent d’ici la fin du deuxième trimestre 2023 », a déclaré Martinez. « Nous ne savons toujours pas comment toute la situation va évoluer, mais selon les nouvelles préliminaires selon lesquelles certaines livraisons ont déjà été publiées, nous espérons qu’il y aura plus de modules disponibles au cours du second semestre 2023. »
John Smirnow, avocat général et vice-président de la stratégie de marché de la Solar Energy Industries Association, a également cité l’incertitude entourant la mise en œuvre de l’UFLPA comme une source majeure de volatilité pour le secteur.
« Nous commençons à voir quelques petits volumes être débarrassés de la détention, ce qui est une évolution positive, mais toujours de gros volumes détenus et une incertitude sur le processus », a déclaré Smirnow. « Que faudra-t-il aux entreprises pour établir que leurs importations sont exemptes d’intrants du Xinjiang ? Nous pensons que les entreprises seront en mesure d’établir cela, mais elles ont besoin de directives claires de la part des douanes.
Smirnow pense que l’UFLPA, ainsi que l’enquête en cours du Commerce et le pivot qui en résulte vers la fabrication nationale, auront des « effets de gueule de bois jusqu’en 2023 ».
Cependant, il pense que le marché s’améliorera à partir de 2022.
« Et puis, à mesure que davantage de fabrication nationale sera mise en ligne en 2024, 2025, nous espérons que bon nombre de ces défis de la chaîne d’approvisionnement vont être réduits, alors nous nous attendons certainement à ce que le déploiement commence à s’accélérer à ce moment-là », a-t-il déclaré.
Le rapport 2022 Q4 US Solar Market Insight que Wood Mackenzie et SEIA ont publié en décembre a déclaré que les groupes anticipent également un «risque de baisse» l’année prochaine à la suite de la détermination préliminaire du Commerce selon laquelle plusieurs entreprises violaient les tarifs, bien que le Commerce ne publiera pas son rapport final décision dans l’affaire jusqu’au 1er mai.
Martinez a déclaré qu’elle s’attend à ce que le décret de Biden évite les impacts importants de l’enquête tarifaire jusqu’en 2023 et 2024, mais a ajouté qu’elle était préoccupée par l’équilibre de l’offre et de la demande après la fin du moratoire.
Des reconfigurations de la stratégie des entreprises sont imminentes
Robb Jetty, directeur de l’exploitation chez Distributed Solar Development, ou DSD, a déclaré que son entreprise et l’industrie dans son ensemble ont connu « des vents contraires importants avec la volatilité des politiques aux États-Unis en ce qui concerne l’importation de modules solaires, qui était assez tumultueux ». pour nous. »
« Les choses ont changé de façon assez spectaculaire et ont causé une période de temps où la possibilité d’importer des modules aux États-Unis comportait un degré élevé de risque et d’incertitude », a déclaré Jetty, bien qu’il ait fait écho à Martinez en disant que les effets étaient atténués par le Moratoire de la Maison Blanche sur les nouveaux tarifs.
« Mais la chaîne d’approvisionnement mondiale a généralement été un défi depuis la fin de 2020, lorsque les stocks ont commencé à diminuer à l’échelle mondiale des différents composants qui composent les produits plus larges dans la combinaison globale d’équipements que nous utilisons », a déclaré Jetty. « Et ça continue. »
Jetty a déclaré que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement telles que les pénuries de main-d’œuvre dans le transport maritime et le camionnage ont conduit DSD et d’autres entreprises à s’éloigner d’une stratégie d’approvisionnement juste à temps et à effectuer à la place des achats en gros de composants «pour créer à la fois la certitude des prix et la certitude de la disponibilité de l’approvisionnement. .”
Auparavant, l’industrie avait appliqué cette stratégie aux modules solaires spécifiquement, afin de profiter d’une disposition de crédit d’impôt à l’investissement « sphère de sécurité » pour les projets d’énergie renouvelable et de garantir le crédit d’impôt d’une année spécifique en investissant suffisamment d’argent dans les matériaux pour le projet. être considéré comme ayant commencé la construction cette année-là.
« Maintenant, nous avons essentiellement pris ce type de stratégie et l’avons appliqué à de nombreux autres composants majeurs du système à travers ce qui est nécessaire pour les projets solaires en général », a déclaré Jetty. « Nous avons passé des commandes d’achat groupées et effectué des dépôts pour les rayonnages sur les toits tout au long des mobilisations sur lesquelles je prévois de mobiliser jusqu’en 2023. »
Jetty a déclaré que pour deux cents projets de toit que DSD a en cours, il a déjà versé un acompte pour sécuriser les rayonnages pour chacun d’eux afin de garantir que sa commande sera exécutée.
« Cela me donne la certitude de l’approvisionnement et me verrouille à un prix pendant cette période pour nous protéger de la volatilité de la chaîne d’approvisionnement que nous avons connue ici ces deux dernières années », a-t-il déclaré.
Bien que Jetty pense que l’IRA fournit à l’industrie solaire un « vent arrière important » pour lutter contre les vents contraires qu’elle subit, il pense qu’il faudra « un certain nombre d’années » pour que la chaîne d’approvisionnement se normalise.
« Cette volatilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale sur laquelle nous avons été touchés ne va pas disparaître de si tôt », a-t-il déclaré. « Nous sommes confrontés aux délais de disponibilité des composants électriques les plus longs que nous ayons jamais connus en tant qu’industrie. »
Jetty estime également que l’IRA alimentera la demande de croissance dans l’industrie solaire qui se heurtera à une pénurie d’approvisionnement après l’expiration du moratoire sur les nouveaux tarifs en juin 2024, et a déclaré qu’il est « littéralement impossible » pour les États-Unis de construire suffisamment sa chaîne d’approvisionnement nationale au cours des dix-huit prochains mois pour répondre à cette demande.
« Il n’y a aucun moyen que la capacité de fabrication soit en mesure de répondre pendant cette période pour répondre aux demandes des projets que les développeurs voudront mettre en ligne pendant cette période », a déclaré Jetty.
Il a souligné que First Solar, le plus grand fabricant américain de modules solaires photovoltaïques, est déjà épuisé en modules jusqu’en 2024.
« Il n’y a tout simplement aucun moyen qu’il y ait suffisamment de capacité, ou qu’une capacité suffisante soit mise en ligne lors de la fabrication nationale, pour répondre aux gigawatts de demande qui devraient être mis en ligne à la suite de l’IRA », a déclaré Jetty. « Nous allons continuer à dépendre de la fabrication étrangère pendant des années. »
Smirnow a également déclaré que le temps est le plus grand obstacle à la construction de la chaîne d’approvisionnement nationale, y compris le temps qu’il faut aux fabricants pour choisir un état et un emplacement spécifique pour une nouvelle installation. En raison de cette incertitude actuelle, il prévoit que 2023 verra les entreprises reconfigurer leurs chaînes d’approvisionnement, modifier leurs processus de production et négocier les prix, la poussière retombant en 2024.
« C’est un facteur de timing », a déclaré Smirnow. «Nous allons voir une solide base de fabrication solaire à tous les niveaux aux États-Unis à cause de l’IRA, nous en sommes certains. C’est juste une question de combien de temps cela prendra-t-il pour y arriver?
L’IRA offre un crédit d’impôt à l’investissement solaire de 30 % jusqu’en 2025, alors qu’avant la loi, il était de 26 % et devrait tomber à 22 % en 2023. Les projets qui certifient que tous les composants en acier, en fer et en produits manufacturés ont été produits aux États-Unis peuvent être éligibles. pour un crédit d’impôt supplémentaire de 10 %, tout comme les projets situés dans ou à proximité d’une communauté qui dépendait historiquement de l’industrie des combustibles fossiles.
En conséquence, l’énergie solaire reçoit un énorme coup de pouce en tant qu’industrie en même temps que la chaîne d’approvisionnement des composants solaires devient plus incertaine.
Marlene Motyka, directrice de Deloitte et responsable des énergies renouvelables aux États-Unis, a déclaré que si de nombreux projets solaires avaient été retardés en 2022, elle en avait vu peu être purement et simplement annulés et aucune baisse réelle de la demande.
L’extension des crédits d’impôt accrus pour l’éolien et le solaire soutient la croissance, a déclaré Motyka. « Certaines de ces projections suggèrent maintenant que la loi stimulerait 525 à peut-être 550 GW de nouvelle énergie propre à l’échelle des services publics d’ici 2030. Et c’était en hausse par rapport à ce que je pense être un nombre initialement prévu de 300 GW. »
Optimisme domestique
Becca Jones-Albertus, directrice du bureau des technologies de l’énergie solaire du ministère de l’Énergie, est plus optimiste quant à la capacité de l’industrie à développer la fabrication nationale et s’attend à ce qu’une chaîne d’approvisionnement nationale « très robuste » soit en place d’ici 2025.
« Il s’agit d’un calendrier agressif pour que la capacité de fabrication soit opérationnelle d’ici juin 2024 », a déclaré Jones-Albertus. « Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire si oui ou non l’industrie peut y arriver. »
Elle a ajouté que bien que la détermination préliminaire du Département du commerce ait trouvé des preuves que quatre des entreprises sur lesquelles il avait enquêté contournaient les tarifs, elle n’a trouvé aucune preuve contre les quatre autres, et les entreprises qui ont été trouvées en train de contourner « ont également ce délai pour reconfigurer leurs chaînes d’approvisionnement ».
Jones-Albertus estime que l’adoption de l’IRA prépare l’industrie solaire américaine à une expansion nationale réussie, en partie en raison de la nature des obstacles actuels à la fabrication solaire nationale.
Les États-Unis ont beaucoup de quartz, a-t-elle dit, qui est le matériau utilisé pour fabriquer du polysilicium, un composant clé des cellules solaires photovoltaïques. Les défis de l’expansion nationale ont été économiques, comme les coûts de main-d’œuvre plus élevés aux États-Unis et les réglementations environnementales plus strictes pour les installations de fabrication.
« C’est pourquoi les crédits d’impôt pour la production manufacturière de la loi sur la réduction de l’inflation peuvent être si puissants, car ils s’adressent à différents segments de la chaîne d’approvisionnement et ils offrent des crédits d’impôt qui peuvent directement compenser ces coûts de fabrication plus élevés aux États-Unis et rendre la fabrication américaine compétitive. avec des produits importés », a-t-elle déclaré.
Jones-Albertus a déclaré qu’entre le passage de l’IRA et le 16 décembre, lorsqu’elle a parlé à Utility Dive, 17 nouvelles installations de fabrication solaire représentant plus de 75 GW de capacité proposée avaient été annoncées.
Hanwha Q Cells, le deuxième plus grand fabricant solaire national, a annoncé le 11 janvier qu’il investirait plus de 2,5 milliards de dollars dans la construction de la chaîne d’approvisionnement nationale, en ouvrant une deuxième usine en Géorgie et en portant sa capacité de production annuelle totale de panneaux solaires à 8,4 GW d’ici 2024.
Martinez a déclaré qu’elle pensait que l’IRA avait fourni le coup de pouce nécessaire pour relancer la chaîne d’approvisionnement solaire nationale, car la production de composants solaires aux États-Unis est plus coûteuse au point de rendre la production presque entièrement non compétitive sans subventions.
Cependant, elle a cité l’incertitude entourant l’impact de l’IRA et a déclaré qu’il était trop tôt pour estimer pleinement l’impact de la loi en ce qui concerne la production totale d’énergie ou le développement de la fabrication nationale.
« Je pense que la chose la plus importante à rechercher en 2023 est les autres orientations fournies par l’IRS sur la mise en œuvre de tous les crédits d’impôt de l’IRA, et après cela, nous aurons une meilleure vision de l’impact exact que cela aura sur le total. construction renouvelable aux États-Unis », a déclaré Martinez.
