Insightly Review 2023 : fonctionnalités, prix et plus – Systeme io

Insightly Review 2023 : fonctionnalités, prix et plus – Systeme io


À qui s’adresse Insightly ?

Votre équipe de vente ou de marketing pourrait-elle bénéficier de plus de prospects, de relations plus solides et de business intelligence ? C’est la valeur qu’offre Insightly, et vous n’aurez pas à vous ruiner pour l’essayer.

Insightly est un logiciel CRM pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises qui souhaitent améliorer la façon dont ils gèrent les prospects, les projets et les ventes. S’il s’agit d’un domaine dans lequel votre entreprise rencontre des difficultés, alors Insightly offre valeur et commodité.

Caractéristiques perspicaces

L’une des caractéristiques les plus importantes est qu’Insightly est basé sur le cloud. Toute votre équipe peut accéder à ses tableaux de bord et à ses pipelines de n’importe où avec une connexion Internet. Aucune application de bureau ou système d’exploitation sophistiqué n’est requis.

Que vous souhaitiez vendre plus de produits ou améliorer le flux global des petits et des grands projets, Insightly possède un certain nombre de fonctionnalités qui méritent d’être prises en compte.

Routage des prospects

Écran de présentation

Vérifier le statut d’un prospect ne pourrait pas être plus simple. Source de l’image : auteur

Si vous êtes dans le jeu du marketing et des ventes, alors vous savez que le timing est primordial. Le timing peut faire la différence entre conclure une transaction facile et manquer l’opportunité d’une vie.

Le routage intuitif des leads permet à votre équipe de vente de se concentrer sur les leads brûlants. Vous pouvez envoyer automatiquement des prospects au bon membre de l’équipe à chaque étape de votre pipeline.

La conception dynamique et simple signifie que toute votre équipe sera parfaitement consciente du statut de chaque prospect. Le tableau de bord facilite la visualisation de l’ensemble du processus de génération de leads, en particulier la chronologie des activités productives qui permet de voir encore plus facilement l’état et l’historique des e-mails, des appels téléphoniques, des tâches et des réunions.

Les meilleures fonctionnalités de routage de leads d’Insightly :

  • La technologie de routage intelligent vous permet d’acheminer le bon prospect vers le bon membre de l’équipe au bon moment
  • Suivez facilement les informations les plus cruciales, y compris la chronologie, les e-mails, les appels téléphoniques, les tâches et les réunions
  • Minimisez les temps d’arrêt et la redondance à chaque étape de votre processus de génération et de suivi de prospects

Publicité par e-mail

Avez-vous besoin de suivre, d’enregistrer et même d’envoyer des e-mails à vos prospects ? Peut-être avez-vous examiné les options d’envoi d’e-mails en masse, mais le coût était trop élevé ? Ou peut-être que des tracas liés à l’informatique vous ont empêché d’envoyer des e-mails en masse dans le passé ?

Si tel est le cas, les fonctionnalités de marketing par e-mail d’Insightly valent la peine d’être envisagées. Vous pouvez contacter votre base de données de prospects à l’aide de la fonctionnalité d’e-mails en masse sans aucune connaissance technique avancée. Vous pouvez ensuite utiliser Insightly pour suivre vos e-mails. Vous saurez si, et quand, vos prospects ont ouvert vos e-mails, ou s’ils évitent toutes vos tentatives pour les contacter.

Écran principal

Obtenez toutes les informations dont vous avez besoin pour évaluer vos performances avec les tableaux de bord d’Insightly. Source de l’image : auteur

Les meilleures fonctionnalités de marketing par e-mail d’Insightly :

  • Grâce aux notifications et au suivi de la livraison des e-mails, vous saurez exactement quand vos prospects s’ouvrent et cliquent sur vos e-mails
  • Créez et envoyez facilement des e-mails directement dans Insightly
  • Les options d’envoi d’e-mails en masse vous permettent de contacter l’ensemble de votre base de données sans aucun stress lié à l’informatique

Tableaux de bord personnalisés

Écran du tableau de bord

Créez des tableaux de bord à votre guise avec des rapports entièrement personnalisables. Source de l’image : auteur

Un CRM fiable repose sur des tableaux de bord et sur la rapidité et la facilité avec lesquelles vous pouvez visualiser et comprendre les données. Insightly brille par ses belles options de création de rapports personnalisables. Leur fonction de tableau de bord personnalisé vous permet de rationaliser vos processus métier à l’aide de couleurs vives faciles à comprendre.

Insightly offre également une multitude de possibilités de personnalisation et vous pouvez facilement concevoir des tableaux de bord pour présenter et suivre vos métriques cruciales. Grâce à la fonction d’intelligence d’affaires d’Insightly, vous pouvez lancer et déployer rapidement des visualisations de données détaillées. De tels visuels peuvent instantanément révéler et présenter n’importe quel ensemble de données ou jalon.

Les meilleures fonctionnalités du tableau de bord d’Insightly :

  • Personnalisez rapidement les tableaux de bord, les vues et les flux de travail en fonction des objectifs et des buts de l’entreprise
  • Rationalisez l’ensemble de votre processus métier et présentez facilement presque tous les ensembles de données que vous souhaitez
  • Produisez de superbes tableaux, graphiques et visualisations et partagez-les avec votre équipe à l’aide d’une architecture simple par glisser-déposer

Intégrations

Si votre équipe s’appuie sur des outils tiers que vous aimez, alors Insightly facilite l’intégration à votre pipeline existant. Insightly s’intègre également à Zapier, donc si votre application tierce préférée n’est pas répertoriée ci-dessous, ne vous inquiétez pas car Zapier s’intègre à plus de 1 500 applications.

Voici une liste de certaines des intégrations d’Insightly :

  • Microsoft Outlook
  • Microsoft Office 365
  • Gmail
  • Google Apps et G Suite
  • Xéro
  • QuickBooks
  • MailChimp
  • Mou
  • Zapier
  • Boîte de dépôt
  • Google Drive
  • Evernote
  • Formes Ninja

Comment Insightly peut profiter à votre entreprise

Lorsque votre équipe se connectera à Insightly, elle verra un CRM dynamique et magnifique, facile à comprendre rapidement. Visualise brillamment les pipelines et les opportunités, afin que votre équipe connaisse le statut exact de chaque prospect et projet.

Votre équipe peut accéder rapidement aux tâches, contacts, organisations, pistes et rapports qui nécessitent leur attention.

Une architecture basée sur le cloud donne accès aux informations en temps réel. Quel que soit l’endroit où vos prospects résident dans le monde ou le système d’exploitation qu’ils utilisent, ils peuvent accéder rapidement à l’ensemble de votre pipeline.

Tarification perspicace

Il existe trois plans tarifaires pour Insightly : Plus, Professional et Enterprise. Insightly propose également un plan gratuit pour un maximum de deux utilisateurs, qui n’est pas largement annoncé et a des fonctionnalités limitées. Cependant, il convient de noter qu’un plan « toujours gratuit » existe. Insightly propose également des plans de marketing distincts qui peuvent vous aider à renforcer vos efforts de marketing.

Examinons plus en détail les trois principaux plans tarifaires. Veuillez noter que les prix ci-dessous reflètent les plans annuels.

Plus: Le plan Plus coûte 29 $/mois par utilisateur. C’est parfait si vous voulez rester en contact avec vos prospects sans manquer de fenêtres d’opportunité critiques. Le plan Plus vous permet de programmer des e-mails et de gérer des prospects, et vous obtenez également jusqu’à 100 modèles d’e-mails, ce qui est une bonne idée.

Professionnel: Le plan professionnel coûte 49 $/mois par utilisateur. Si vous êtes satisfait des fonctionnalités de base et que vous souhaitez ajouter la fonction d’attribution des rôles principaux, ainsi qu’une assistance prioritaire par e-mail, optez pour le plan professionnel.

Si vous souhaitez faire passer votre entreprise au niveau supérieur avec l’automatisation et la productivité, le plan professionnel mérite d’être pris en considération.

Entreprise: Le plan Entreprise coûte 99 $/mois par utilisateur. Il est idéal pour les entreprises de taille moyenne qui aiment Insightly et souhaitent saisir ses meilleures fonctionnalités CRM. Le plan Entreprise vous offre des enregistrements illimités et un stockage illimité, ainsi qu’un spécialiste dédié pour vous aider chaque fois que vous en avez besoin.

Forfait gratuit : Le plan « toujours gratuit » d’Insightly vous permet, à vous et à un partenaire, de gérer facilement et en toute sécurité vos projets, vos ventes et vos contacts depuis le cloud. Le forfait gratuit n’offre pas le plus de fonctionnalités. Cependant, cela ne vous coûtera pas un sou, donc cela peut valoir la peine d’expérimenter.

Premiers pas : est-il facile à utiliser ?

Insightly est très simple à utiliser et son architecture basée sur le cloud signifie que toute votre équipe est toujours sur la même longueur d’onde. Il est simple de commencer, et ils offrent également un essai gratuit de deux semaines pour voir si vous aimez leur CRM innovant et intuitif.

Utilisez-vous un autre CRM, un répondeur automatique par e-mail ou des fichiers CSV pour gérer votre base de données actuelle ? Si tel est le cas, Insightly simplifiera l’importation de vos prospects sans embaucher de développeur ni vous arracher les cheveux.

Ce que les autres disent d’Insightly

Si vous effectuez une recherche sur les réseaux sociaux, vous constaterez que de nombreux clients apprécient leurs fonctionnalités d’automatisation et de vente. Voici une de mes mentions préférées, avec laquelle j’ai tendance à être d’accord !

Écran Twitter

Source de l’image : auteur

Résumé final

Insightly bascule si vous souhaitez fournir un support client inégalé afin que vous puissiez créer une expérience fantastique pour chaque client et prospect que vous attirez. Avec un mélange parfait de fonctionnalités à faible coût et de mises à niveau premium, vous pouvez commencer puis évoluer à mesure que vos demandes augmentent au fil du temps.

Ils obtiennent des points bonus pour le style et leurs magnifiques tableaux de bord, leur architecture basée sur le cloud et leur assistance exceptionnelle.

Laisser un commentaire