2022 vous déprime toujours ? 3 actions à dividendes pour augmenter votre flux de revenus en 2023.

2022 vous déprime toujours ? 3 actions à dividendes pour augmenter votre flux de revenus en 2023.


L’année dernière en était une pour le livre des records. Ce fut l’une des pires années pour les investisseurs depuis une décennie, car les actions et les obligations ont fortement baissé. À cause de cela, les valeurs des portefeuilles ont chuté, ce qui a probablement déplu à de nombreux investisseurs quant à leurs investissements.

Une façon pour les investisseurs d’améliorer leur portefeuille consiste à ajouter un peu plus de revenus pour augmenter leur rendement tangible au cours de la nouvelle année. Trois actions à dividendes privilégiées par quelques contributeurs de Fool.com sont Partenaires intermédiaires de Magellan (NYSE : MMP), Transfert d’énergie (NYSE : ET)et Partenaires énergétiques NextEra (NYSE : NEP). Voici pourquoi ils pensent que ces sociétés sont d’excellentes options de revenu à envisager d’ajouter à votre portefeuille cette année.

Doubler la consommation de pétrole

Reuben Gregg Brasseur (Partenaires Magellan Midstream): Certaines entreprises intermédiaires, comme Partenaires de produits d’entreprise ou alors Kinder Morgan, disposent de portefeuilles largement diversifiés. D’autres, comme Magellan Midstream Partners, se concentrent étroitement sur une seule activité. Dans le cas de Magellan, il s’agit de déplacer du pétrole et des produits raffinés, comme l’essence et le diesel. À bien des égards, cette société en commandite principale (MLP) est un pari que le pétrole ne sera pas remplacé du jour au lendemain par une énergie propre, ce qui est une hypothèse tout à fait raisonnable. Même l’Agence internationale de l’énergie s’attend à ce que la demande de combustibles carbonés continue de croître jusqu’en 2040 au moins.

Si vous pouvez vous embarquer dans cette logique, alors le rendement de distribution élevé de 7,9 % de Magellan devrait vous intéresser. Et il est important de noter que la distribution a été augmentée chaque année depuis le premier appel public à l’épargne du MLP en 2001. Magellan accorde clairement une grande valeur au retour d’argent à ses porteurs de parts. Cela dit, le ratio cible de couverture des flux de trésorerie distribuables est d’environ 1,2 fois, ce qui est modeste par rapport à Enterprise et Kinder Morgan, qui sont tous deux d’environ 1,8 fois. Cela dit, 1,2 fois était historiquement considéré comme un chiffre important dans l’espace des pipelines et le ratio dette/bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de Magellan est parmi les plus bas du secteur intermédiaire. Il ne prend pas de risques indus.

Le gros rendement va être votre principale source de rendement ici, mais si vous êtes un investisseur en dividendes, cela ira probablement parfaitement.

Atteindre un point d’inflexion

Matt DiLallo (Transfert d’énergie): Alors que l’année dernière a été brutale pour l’ensemble du marché, ce fut une période formidable pour les investisseurs du transfert d’énergie. Les bénéfices de la société en commandite principale ont grimpé en flèche grâce aux conditions favorables des marchés de l’énergie et à l’impulsion des investissements et acquisitions organiques récemment réalisés. Cela lui a donné suffisamment d’argent pour couvrir sa distribution (qu’il a augmentée de 70% l’an dernier) et investir dans l’expansion de son réseau d’infrastructures énergétiques avec de la place de rechange, lui permettant d’atteindre son objectif de levier. Ces catalyseurs ont donné son unités le carburant a grimpé en flèche de 44 % l’an dernier.

Energy Transfer semble sur le point de connaître une nouvelle bonne année en 2023. Avec son objectif de levier atteint, l’entreprise dispose d’encore plus de flexibilité financière. Pour cette raison, il devrait être en mesure d’atteindre son objectif de ramener sa distribution à son ancien sommet de 0,305 $ par part chaque trimestre. Cela implique que l’entreprise devrait être en mesure d’augmenter son paiement de 15 % supplémentaires cette année. Avec des parts qui rapportent déjà 8,4 %, cela peut augmenter le flux de revenus d’un investisseur en 2023.

Ce paiement pourrait continuer à augmenter. Energy Transfer a plusieurs projets d’expansion en construction qui devraient contribuer à accroître ses flux de trésorerie au fur et à mesure de leur mise en ligne. Il a plus de développements dans le pipeline, y compris être sur le point d’approuver son Lake Charles gaz naturel liquéfié projet d’exportation. La société dispose également de la flexibilité financière nécessaire pour continuer à réaliser des acquisitions créatrices de valeur. Avec son bilan de retour sur des bases solides, Energy Transfer retournera probablement la majeure partie de ses flux de trésorerie distribuables croissants aux investisseurs par le biais de distributions plus élevées et de rachats d’unités. Cette combinaison de croissance et de rendements en espèces croissants pourrait donner aux unités le carburant nécessaire pour continuer à augmenter en 2023 et au-delà.

Une action de croissance des dividendes extrêmement fiable

Neha Chamaria (Partenaires énergétiques NextEra) : NextEra Energy Partners est l’une des actions à dividendes les plus puissantes pour stimuler votre flux de revenus passifs, simplement parce que cette action a tout ce qu’un investisseur à revenu devrait rechercher : des flux de trésorerie stables, un potentiel de croissance solide et une croissance des dividendes convaincante.

Après avoir augmenté son dividende par action de plus de 50 % au cours des cinq dernières années, NextEra Energy Partners s’attend à ce qu’il progresse à un taux annuel composé compris entre 12 % et 15 % jusqu’en 2025. Le géant de l’énergie propre estime que la croissance peut soutenir un rendement en dividendes d’environ 4 %, ce qui signifie que vous pourriez gagner au moins 16 % de rendements totaux annualisés sur cette action en 2023 et au-delà. Aussi bon que cela puisse paraître, la meilleure partie est que NextEra Energy Partners sait ce qu’il vise et sait comment y arriver.

Vous voyez, NextEra Energy Partners possède un énorme portefeuille d’actifs d’énergie propre, dont la plupart génèrent des flux de trésorerie stables dans le cadre de contrats à long terme. NextEra Energy Partners mise sur les acquisitions pour la croissance, mais puisqu’elle est soutenue par Énergie NextEra, elle acquiert principalement des participations dans des projets d’énergie propre appartenant à la société mère, en se concentrant sur les actifs qui, selon elle, augmenteront ses flux de trésorerie et soutiendront la croissance des dividendes à l’avenir. Au troisième trimestre, par exemple, NextEra Energy Partners a acquis une participation de 67 % dans une installation de stockage de batteries de la branche énergie propre de NextEra Energy.

C’est une situation gagnant-gagnant pour les actionnaires de NextEra Energy Partners, car le soutien de la société mère signifie qu’ils n’ont pas à se soucier des opportunités de croissance de l’entreprise, et à mesure que l’entreprise se développe, ses flux de trésorerie et ses dividendes devraient également l’être.

10 actions que nous aimons mieux que Magellan Midstream Partners
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* Rendements du conseiller en valeurs au 9 janvier 2023

Matthew DiLallo occupe des postes dans Energy Transfer, Enterprise Products Partners, Kinder Morgan, NextEra Energy et NextEra Energy Partners et dispose des options suivantes : options de vente courtes de 11 $ en février 2023 sur Energy Transfer. Neha Chamaria n’a aucune position sur les actions mentionnées. Reuben Gregg Brewer n’a aucune position sur les actions mentionnées. The Motley Fool occupe des postes et recommande Kinder Morgan et NextEra Energy. The Motley Fool recommande Enterprise Products Partners et Magellan Midstream Partners. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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